قطاع السلع الاستهلاكية: الاستثمار في الأسهم التي توفر أساسيات المعيشة

بعض الأشياء التي لا يمكنك العيش بدونها هي السلع الاستهلاكية الأساسية، وهي المنتجات الأساسية أو التي من المحتمل أن تشتريها بغض النظر عن مواردك المالية الشخصية أو أداء الاقتصاد. تعتبر الأطعمة والمشروبات والتبغ وأدوات العناية المنزلية والشخصية من السلع الاستهلاكية الأساسية.

ويضم القطاع مجموعة واسعة من الشركات التي تصنع هذه السلع وتسوقها وتبيعها. إذا كنت تفكر في الاستثمار في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، فإن معرفة خصائصه الرئيسية واللاعبين الرئيسيين يمكن أن تساعدك في تحديد الأسهم المناسبة لك.

ما هو قطاع السلع الاستهلاكية؟

يُعرّفُ معيارُ التصنيف الصناعي العالمي (GICS) قطاعَ السلع الاستهلاكية الأساسية بأنه تلك الشركات “الأقل حساسية للدورات الاقتصادية” لأننا جميعًا بحاجة إلى تناول الطعام وتنظيف منازلنا وممارسة النظافة الشخصية. تعتبر السلع الاستهلاكية الأساسية – كما يوحي الاسم – جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.

تعد السلع الاستهلاكية الأساسية واحدة من 11 قطاعًا من قطاعات معيار التصنيف الصناعي العالمي وتتكون من ستة صناعات متداخلة أحيانًا:

• بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية بالتجزئة: يشمل متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر الكبيرة والصيدليات وموزعي المواد الغذائية.
• المشروبات: صانعو المشروبات الغازية، ومصانع الجعة، والمقطرات، وصانعو النبيذ.
• المنتجات الغذائية: الشركات التي تنتج الأغذية المعبأة واللحوم والمنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات.
• التبغ: المنتجات مثل السجائر والتبغ الذي لا يدخن ومنتجات النيكوتين المتخصصة.
• المنتجات المنزلية: عناصر مثل مستلزمات الغسيل وأدوات التنظيف وأدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة.
• المنتجات الشخصية: جميع المنتجات الشخصية بما في ذلك المنتجات الخاصة بالشعر والبشرة والأسنان ومستحضرات التجميل.

الخصائص الرئيسية للسلع الاستهلاكية

تنتج الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية مجموعة واسعة من المنتجات. على الرغم من التنوع، تشترك العديد من الشركات في هذا القطاع على نطاق واسع في بعض الخصائص الرئيسية:

• السلع الأساسية: تقوم الشركات في هذا القطاع بتصنيع المنتجات الضرورية للحياة اليومية، مثل الطعام والتنظيف المنزلي والعناية الشخصية.
• تدفقات الإيرادات مستقرة: عادة ما يكون لدى الشركات التي تبيع هذه المنتجات الأساسية تدفقات دخل يمكن التنبؤ بها.
• الطلب غير الدوري: عادةً لا يكون الطلب على المنتجات الأساسية دوريًا، مما يعني أن الطلب لا يتقلب مع تغير الظروف الاقتصادية.
• الطلب غير مرن: كما أن الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية عادة ما يكون غير مرن – فهو يظل كما هو بشكل عام حتى لو تقلبت أسعار المنتجات.
• انخفاض تقلبات الأسعار: عادة ما يكون لأسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية أسعار مستقرة، مما يجعل تقلبات الأسعار منخفضة باستمرار.
• النمو البطيء: لا تتوقع أن ترتفع أسعار أسهم شركات السلع الاستهلاكية بسرعة. البطيء والثابت هو نمط النمو النموذجي لهذه الشركات.
• الأسهم التي تدفع الأرباح: إن استقرار شركات السلع الأساسية الاستهلاكية يمكّن الكثيرين من دفع أرباح موثوقة.
• الاستثمارات الدفاعية: يصنف العديد من المستثمرين شركات السلع الاستهلاكية الأساسية على أنها استثمارات دفاعية لأنها تحتفظ بقيمتها حتى أثناء فترات الركود الاقتصادي والركود.

أسماء شركات السلع الاستهلاكية

تصادف أن أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية هي أيضًا من أشهر الشركات. قد تكون هذه الأمثلة للشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية مألوفة بالنسبة لك.

بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية بالتجزئة

• شركة كوستكو للبيع بالجملة (COST): متجر كبير يضم منتجات تغطي فئات متعددة من السلع الاستهلاكية الأساسية، كوستكو هو متجر تجزئة متنوع للعديد من السلع الأساسية.
• (WMT): بائع تجزئة آخر يبيع كل شيء بشكل أساسي، يبيع Walmart سلعًا أساسية تتراوح من الأطعمة والمشروبات إلى التبغ والمنتجات المنزلية وأدوات العناية الشخصية.

المشروبات

• شركة كوكا كولا (KO): من بين أفضل الأسماء المنزلية، تعد شركة كوكا كولا مشروبًا غازيًا منتشرًا في كل مكان والمعروف بشعارها المميز. تشمل العلامات التجارية الأخرى لشركة Coca-Cola من المشروبات الغازية والمشروبات Sprite وFanta وPowerade وMinute Maid وSmartwater والمزيد.
• Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD): تعد Anheuser-Busch InBev من بين أكبر مصانع الجعة في العالم، وتشتهر بعلامات تجارية للبيرة مثل Budweiser وCorona وStella Artois.

منتجات الطعام

• WK Kellogg Co (KLG) : Kellogg هو اسم مشهور في مجال حبوب الإفطار – إنه رائع! – ​​لكن الشركة التي تحمل الاسم نفسه والتي تم تداولها لسنوات تحت رمز المؤشر K أعيد تسميتها باسم Kellanova في عام 2023 وتشرف الآن على البسكويت ووجبة الإفطار المجمدة والحلويات. خطوط اللحوم، بما في ذلك العلامات التجارية Pringles وEgo وMorningStar Farms. وفي الوقت نفسه، تم تسمية WK Kellogg على اسم مؤسس الشركة W.K. استحوذت شركة Kellogg على شركة Frosted Flakes وFroot Loops وبقية أعمال الحبوب.
• شركة PepsiCo, Inc. (PEP): تشتهر شركة PepsiCo بمشروبها الغازي، وهو منافس لشركة Coca-Cola، وتنتج شركة PepsiCo أيضًا مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية تحت العلامات التجارية Frito-Lay وQuaker Oats وDoritos وغيرها.

التبغ

• Altria Group, Inc. (MO): تمتلك شركة التبغ هذه شركة Philip Morris USA، الشركة المصنعة لسجائر مارلبورو. تنتج Altria أيضًا التبغ الذي لا يدخن، والسيجار، والسجائر الإلكترونية، ومنتجات النيكوتين عن طريق الفم.
• شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي (BTI): شركة بريتيش أمريكان توباكو، التي تمتلك شركة رينولدز أمريكان للتبغ، تنتج مجموعة متنوعة من منتجات التبغ تحت علامات تجارية تشمل نيوبورت، كاميل، ولاكي سترايك.

المنتجات المنزلية

• شركة Procter & Gamble (PG): من بين أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية، ربما تعرف هذه الشركة المصنعة لعلامات تجارية مثل Tide، وMr. Clean، وGillette، وOld Spice، وFebreze.
• شركة كلوروكس (CLX): بالنسبة للعديد من المستهلكين، يعني اسم كلوروكس المبيض، ولكن الشركة تنتج أيضًا منتجات منزلية تحت العلامات التجارية Pine-Sol، وLestoil، وGlad، من بين العديد من العلامات التجارية الأخرى.

المنتجات الشخصية

• شركة كيمبرلي كلارك (KMB): صانعة الأساسيات مثل حفاضات هجيز ومنتجات كوتكس النسائية ومناديل كلينيكس والعديد من منتجات العناية الشخصية الأخرى.
• (EL): ربما تعرف Estée Lauder بسبب مستحضرات التجميل التي تحمل اسمها، لكن الشركة تمتلك أيضًا Clinique وAveda وLa Mer وM·A·C والعديد من العلامات التجارية الأخرى للعناية الشخصية.

الاستثمار في السلع الاستهلاكية

إذا كنت تتطلع إلى إضافة أسهم الشركات في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية إلى محفظتك، فمن المفيد إجراء البحث. يمكنك البدء بإنشاء قائمة قصيرة بناءً على ما يثير اهتمامك ومن ثم تحليل البيانات المالية للشركات والعوامل الأساسية الأخرى ذات الصلة. عندما يتعلق الأمر بطرق الاستثمار، لديك خيارات:

• شراء الأسهم: يمكنك إضافة أسهم شركات سلع استهلاكية محددة إلى محفظتك.
• شراء السندات: تشارك جميع شركات السلع الاستهلاكية الأساسية تقريبًا في سوق السندات، مما يتيح لك الكثير من الخيارات لإضافة سندات إلى محفظتك الاستثمارية.
• استثمر في صندوق استثمار متداول (ETF): إذا كنت تفضل التعرض لمجموعة من شركات السلع الاستهلاكية الأساسية، فإن شراء أسهم في صندوق متداول في البورصة (ETF) يعد خيارًا قابلاً للتطبيق. توفر الصناديق مثل صندوق Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (VDC) أو Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) تعرضًا مستهدفًا للقطاع.
• شراء أسهم في صندوق الاستثمار المشترك: إذا كنت تفضل الاستثمار في صندوق تتم إدارته بشكل نشط، فقد يكون صندوق الاستثمار المشترك الذي يركز على السلع الاستهلاكية الأساسية خيارًا جذابًا، مثل محفظة Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) أو T. Rowe Price Global Consumer (PGLOX).

كل خيار من خيارات الاستثمار هذه يقدم مزايا وعيوب. قم بتقييم أنواع الاستثمار الأفضل لأهدافك المالية، ثم قم بإجراء بحث لتحديد الأسهم أو السندات أو الصناديق المحددة التي تنال إعجابك.

خاتمة

تستفيد العديد من شركات السلع الاستهلاكية الأساسية من العملاء ذوي الولاء العميق للعلامة التجارية، لكن هذا لا يخبرك إلا بجزء من قصة هذا القطاع. يتميز الطلب على المنتجات الاستهلاكية الأساسية بأنه غير دوري بشكل ملحوظ، مما يدل على الاستقرار الذي يمكن أن ينشأ من إنتاج المنتجات الأساسية. ولكن إذا كنت تفكر في الاستثمار في شركة للسلع الاستهلاكية، فلا تفترض أن الاستثمار آمن. قم بأداء واجبك لفهم أساسيات الشركة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالمحفظة.

*تم ذكر شركات وصناديق محددة للأغراض التعليمية فقط وليس كتأييد. القوائم الواردة في هذه المقالة تمثيلية وليس المقصود منها أن تكون شاملة.